В одном из якутских сел соседствуют две неполные семьи, в которых отсутствуют матери. Робкий Иван, который не умеет постоять за себя, становится жертвой дерзкого и самоуверенного Влада. После того как Влад жестоко избивает Ивана на глазах у его сына, подросток испытывает разочарование в отце и начинает проводить все больше времени с обидчиком.