1965 год, Ленинград. Подполковник КГБ Михаил Широков получает информацию о появлении Александра Строганова, известного как Граф. Этот бывший каратель и диверсант, сотрудничавший с немецкой разведкой во время войны, замышляет разрушительный план с использованием остатков белогвардейского подполья и группы «Зигзаг». Его целью является подрыв пяти значимых символов революции, включая Большой дом. В прошлом, тогда еще оперативный сотрудник НКВД Широков вместе с наставником, старшим лейтенантом Еремеевым, предотвратили его планы, но Графу удалось скрыться. Широков начинает проверку всех Строгановых, проживающих в городе, и его подозрения падают на киномеханика. Выясняется, что он и его супруга Лора были внедрены в СССР американской разведкой с целью похищения известного физика-ядерщика. Широков и его команда начинают преследование.
