КГБ СССР обеспокоен попытками ЦРУ получить доступ к секретам лаборатории нобелевского лауреата, занимающейся разработкой лазеров для противоракетной обороны. Полковник Симагин решает завербовать Кима Никанорова, бывшего сотрудника лаборатории, который стал валютным спекулянтом. Его задача — стать источником дезинформации для американцев о работе лаборатории. Кима вновь устраивают к Басову и помогают наладить связи с резидентом ЦРУ.
Сначала все идет по плану, но вскоре Ким сталкивается с опытным противником — агентом ЦРУ с позывным Леонардо, которая подозревает его в связях с КГБ.
