1927 год. Транссибирский экспресс. По территории России перемещаются важные секретные документы, способные изменить судьбы СССР и Китая. Среди обычных пассажиров скрываются шпионы и опасные преступники, готовые на всё ради этих материалов. Молодому красноармейцу и бывшему царскому агенту необходимо объединить усилия, чтобы выявить общую угрозу.