В городе N по обвинению в экстремистской деятельности задержаны несколько молодых людей, среди которых современная художница, выпускница зарубежного вуза и дочь губернатора. СМИ критикуют действия правоохранительных органов, обвиняя их в произволе. Следствие активно работает с подозреваемыми.
Главный герой, Раевский, на пути в аэропорт встречает юную послушницу Наталью, которая не проявляет интереса к общению, что вызывает у него любопытство. Основная история развивается через допросы и разговоры, начиная с возвращения Раевского с матерью из-за границы. Николай Шустов, узнав о приезде друга детства, старается восстановить связь и знакомит его со своей компанией.
В группе происходят философские обсуждения, поиски себя и флирт. Со временем испытания становятся всё более жесткими, а источники адреналина — всё экстремальнее. Внезапно появляется оружие, и, как бы в шутку, проливается первая кровь. Игра в «тайное общество» становится реальностью, с целью изменить мир, используя броский термин из каббалы — «Клипот».
