В 1979 году в Москве произошло ограбление квартиры известной балерины, в результате которого была убита домработница, а преступники скрылись. Следователь Анохин обратился к своему другу, журналисту Ельцову, с просьбой помочь в поисках злоумышленников. Параллельно в Ереване произошло громкое ограбление банка, за которым стоит освободившийся из заключения медвежатник по имени Махаон. На первый взгляд, эти два дела не связаны, но в процессе расследования Ельцов начинает осознавать, что за ними скрывается заговор, чьи кровавые последствия доходят до самых высоких уровней власти.
