1944 год. Истребительный полк под командованием Александра Романова перебрасывают в Анапу для поддержки авиации в предстоящем наступлении на Крым. В результате воздушного боя ему удается захватить немецкий истребитель новой модификации. Самолет отправляют в подмосковное конструкторское бюро, где ведутся работы над новым советским истребителем Як-9У. Вскоре Романов оказывается в этом же КБ. Сотрудничая с инженерами и летчиками-испытателями, он мечтает о возвращении в небо. Здесь он находит настоящую любовь, восстанавливает веру в себя и возможность вернуться на фронт в свой полк.