Калязин — небольшой и живописный город, который, на первый взгляд, ничем не примечателен, если не учитывать тайный институт, занимающийся магическими исследованиями. Однажды из его стен сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Обуреваемая ненавистью и жаждой мести, она отрезает город от внешнего мира и начинает превращать его жителей в мифических существ, стремясь очистить реальность от людей и заполнить её сказочными созданиями. Алексей Попов решает сразиться с Хозяйкой стихий, чтобы спасти своих родных и вернуть город к нормальной жизни. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако Хозяйка стихий не намерена сдаваться без боя — в Калязине разгорается жестокая битва за семью, любовь и право оставаться человечными.