1983 год. Юля Морозова, студентка Ленинградского университета, изучает иностранные языки и активно занимается спортом. Она не догадывается, что вскоре ей предстоит работа в КГБ. Внешне она напоминает погибшую супругу американского шпиона Джима Уиллера, который прибывает в Ленинград для встречи с агентом, связанным с секретным НИИ. Контрразведка, возглавляемая Волоховым, начинает сложную операцию, направленную на выявление «крота» в оборонной сфере. Для этого планируется внедрение Юли в круг общения американца с надеждой, что он попадется на уловку.
