Ярославль, 1974 год. В городе совершаются два громких и жестоких преступления. Расследование ведет настойчивый следователь прокуратуры Егор Таболин. Все улики указывают на главврача психиатрической больницы Михаила Нагорных и его заместителя Ваганова, в учреждении которых произошло множество загадочных смертей за последние годы.