Киноальманах посвящен выдающимся произведениям русских художников XIX века. Четыре новеллы раскрывают творчество таких мастеров, как Иван Шишкин, Василий Перов, Михаил Врубель и Виктор Борисов-Мусатов. Каждое полотно — «Утро в сосновом лесу», «Тройка», «Демон поверженный», «Призраки» — имеет свою уникальную историю, где переплетаются судьбы персонажей и их создателей. Какова судьба мальчика из «Тройки» Перова в реальности? Действительно ли Шишкин не изображал медведей? Почему Борисов-Мусатов испытывал видения призраков? Какова роль «Демона поверженного» в жизни Врубеля?
