Воевода Белогор переживает утрату братьев по оружию и принимает решение покинуть службу, обосновавшись в остроге на границе Новгородской республики. Он обладает мудростью, справедливостью и проницательностью, способностью видеть людей насквозь и находить подход к каждому — от простого крестьянина до князя. Младший витязь Агафон создает множество проблем своим старшим товарищам. Этот храбрый и привлекательный парень из деревни стремится продемонстрировать свою отвагу и жаждет сражений. Загадочный Варун, обладая степенным и рассудительным характером, любит природу и понимает язык животных, но его внушительный и замкнутый облик заставляет местных жителей считать его чужаком.
