Осень 1989 года, СССР. Империя на грани распада, и надвигается катастрофа, которая может разрушить всё на своём пути. Капитан Нечаев возвращается к обязанностям после неудачной операции. В Москве его коллега поручает следить за артистами берлинского мьюзик-холла, которые могут передать секретную информацию американскому журналисту. Это простое задание станет началом масштабной истории, разворачивающейся в Берлине, ГДР, где столкнутся интересы разведок со всего мира.