Актриса и танцовщица отправляется в Индию в поисках матери, покинувшей ее ради секты. Вскоре девушка начинает терять грань между реальностью и театральной игрой: маски, куклы, песни — все это может происходить как в индийском городе, так и на сцене Петербурга.