В 1895 году Нижний Новгород готовится к важному торговому событию — ярмарке. В это время происходит убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследовать преступление берется детектив Алексей Лыков. В процессе он сталкивается с силами зла, которые превышают его представления о справедливости. Чтобы победить, он рискует всем: любовью, честью и даже жизнью.