Полковник Николай Устюжанин — опытный оперативник военной контрразведки, мастер стрельбы и рукопашного боя, готовый на всё ради достижения поставленных задач. Во время одной из операций происходит неудача, в результате которой погибает агент. Устюжанин подозревает наличие предателя в своем отделе, но его временно отстраняют от службы до завершения расследования. Чтобы выявить шпиона, который, по его мнению, попытается его устранить, он уезжает в удалённую деревню к сослуживцу — главе приграничного района, и устраивается управляющим лесным хозяйством. Однако новая работа оказывается не менее опасной: ему предстоит столкнуться с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также выяснить, что некоторые его предшественники пропали или были убиты.
