Валентина и Хадяков разошлись из-за серьезной ссоры. Генерал допустил ошибку, и Валентина, собрав вещи, переехала в Санкт-Петербург. Она выбрала этот город, стремясь к высоким чувствам и искусству, при этом запретив Хадякову приближаться к ней. Генерал, пытаясь справиться с горем, погрузился в работу и постоянно находится в разъездах: на заводах, в частных самолетах, гостиницах и московском офисе. В поездках его угощают и пытаются соблазнить, но он решил не заводить новые отношения. В это время Валентина продолжает заниматься музыкой и завоевывать Петербург.