Июнь 1941 года. После успешного тура по Европе иллюзионист Яков Оттель с женой Софией прибывает в Оршу, Белорусская ССР, для выступления. Во время шоу город захватывают немецкие войска, и фокусник теряет связь с супругой. Вскоре начинают ходить слухи об иллюзионисте-еврее, которые доходят до немецкого офицера Кристофа Ноймана. Он стремится найти Якова и раскрыть секрет его трюка «Чёрная пудра». Фокуснику предстоит преодолеть множество трудностей и столкнуться со смертью, чтобы спасти свою жену.