Дима Васильев, сын высокопоставленного офицера КГБ, готовится к важной и рискованной миссии за границей. Однако после неудачного инцидента его направляют в Ленинград, где он сталкивается с монотонной работой по наблюдению за иностранцами. Вскоре он начинает сомневаться в правильности своего выбора. Паша Иванов, только что вернувшийся с дембеля, уничтожает преступную группировку, грабившую сберкассы, и получает предложение о службе в КГБ Ленинграда, где начинает заниматься охраной высокопрофильных личностей. Володя Наумов, окончивший курсы КГБ, приезжает в город на Неве за своей возлюбленной, которая устроилась на «Ленфильм». Ему предстоит работа по предотвращению идеологических атак и терактов.
